🆕Личный кабинет партнёра
Личный кабинет сервиса рассрочки «Ресурс Развития», расположенный на платформе стратегического партнёра ProProfi Online, – ваш удобный инструмент для работы с заявками и сделками.
Что даёт Личный кабинет:
Прозрачность по клиентским заявкам Отслеживайте движение заявок по статусам в режиме реального времени.
Контроль над сделками Управляйте этапами продаж – от заполнения заявки до успешного завершения.
Финансовая отчётность Выгружайте отчёты по транзакциям и упрощайте учёт.
Для отслеживания статусов обработки заявок и выгрузки отчётов по заявкам необходимо зарегистрировать ваш Личный кабинет.
Регистрация личного кабинета
Перейдите на сайт https://proprofi.online/ и нажмите «Регистрация/ЛК» в правом верхнем углу
В открывшемся окне авторизуйтесь через удобную для вас соцсеть или электронную почту
После успешного ввода данных у вас отобразится сообщение о входе
После успешного ввода данных у вас отобразится сообщение о входе
На текущий момент для регистрации доступны аккаунты VK, Яндекс, Google, Mail.ru и Телеграм. За обновлением доступности и функционала вы всегда можете следить в нашем Телеграм Канале.
Cкопируйте ссылку на ваш профиль и отправьте её вашему партнёрскому менеджеру
Нажмите на иконку вашего профиля справа сверху
Перейдите в личный кабинет через раздел «Мой профиль»
Скопируйте ссылку на ваш профиль из адресной строки и передайте её вашему партнёрскому менеджеру. Его контакты есть в разделе Информация
Нажмите на иконку вашего профиля справа сверху
Перейдите в личный кабинет через раздел «Мой профиль»
Скопируйте ссылку на ваш профиль из адресной строки и передайте её вашему партнёрскому менеджеру. Его контакты есть в разделе Информация
После того, как вы передали ссылку вашему менеджеру, наши специалисты завершат этап регистрации личного кабинета, о чём вас уведомят в общем чате или через личные сообщения. Как правило, настройка занимает не более одного часа.
Повторно зайдите в ваш профиль для использования личного кабинета
Для включения функционала необходимо выйти из личного кабинета и зайти заново ранее использованным методом.
В правом верхнем углу кликаем на ваш профиль и нажимаем на «Выход»
Повторяем шаги из 3 пункта регистрации и входим обратно в личный кабинет. После этого в личном кабинете будет доступен раздел «CRM Ресурс Развития»
В правом верхнем углу кликаем на ваш профиль и нажимаем на «Выход»
Повторяем шаги из 3 пункта регистрации и входим обратно в личный кабинет. После этого в личном кабинете будет доступен раздел «CRM Ресурс Развития»
Поздравляем, вы успешно завершили регистрацию в Личном Кабинете Ресурс Развития! Далее изучим его функционал.
Лиды
Раздел отображает все поступившие заявки в виде канбана. Вы можете видеть, на каком этапе находится каждый клиент.
Если вам неудобен канбан - вы можете переключиться на табличный вид нажав на соответствующую иконку.
Если вам неудобен канбан - вы можете переключиться на табличный вид нажав на соответствующую иконку.
Сделки
Здесь — все решения банков по вашим клиентам. По умолчанию отображаются данные за весь период. Для фильтрации выберите нужный временной диапазон.
По умолчанию вы видите отчет за весь период. Для его кастомизации, выберите нужный временной промежуток. Тогда будут отображаться сделки только за выбранный период.
По умолчанию вы видите отчет за весь период. Для его кастомизации, выберите нужный временной промежуток. Тогда будут отображаться сделки только за выбранный период.
Выгрузка отчетов
Вы можете сформировать отчёты по сделкам за выбранный период в формате .xlsx. Нажмите кнопку выгрузки во вкладке Сделки — загрузка начнётся автоматически.
Убедитесь, что на вашем устройстве установлен офисный пакет для открытия файлов.
Выгрузка отчета будет за выбранный период. Если период не выбран, то будут выгружены данные по всем вашим сделкам.
Выгрузка отчета будет за выбранный период. Если период не выбран, то будут выгружены данные по всем вашим сделкам.
Информация
Раздел "Информация" включает в себя условия по срокам рассрочки/кредита, ссылки на платёжные формы для клиентов и на рабочий чат, а также контакты партнёрского менеджера.
Для получения информации кликните на иконку восклицательного знака во вкладке "CRM Ресурс Развития"
Для получения информации, кликните на иконку восклицательного знака во вкладке "CRM Ресурс Развития"
Информация носит исключительно справочный характер и не является публичной офертой.
Последнее обновление