🆕Личный кабинет для партнеров Ресурс Развития
В этой статье
Личный кабинет сервиса рассрочки «Ресурс Развития», расположенный на платформе стратегического партнёра proprofi.online, — это ваш удобный инструмент для работы с заявками и сделками.
Что даёт Личный кабинет:
Прозрачность по клиентским заявкам — отслеживайте движение по статусам в режиме реального времени.
Контроль над сделками — управляйте этапами продаж от заявки до завершения.
Финансовая отчётность — выгружайте отчёты по транзакциям и упрощайте учёт.
Для отслеживания статусов обработки заявок и выгрузки отчетов по заявкам, необходимо зарегистрировать ваш Личный кабинет.
Регистрация личного кабинета
1. Для начала регистрации перейдите на сайт https://proprofi.online/
2. Нажмите на кнопку "Регистрация/ЛК" в правом верхнем углу
3. В открывшемся окне авторизируемся через удобную для вас соцсеть или электронную почту
После успешного ввода данных, вам покажут сообщение о входе на сайт
Важно: на данный момент, для регистрации доступны VK, Яндекс, Google, Mail.ru и Телеграм аккаунты. За обновлением доступности и функционала вы всегда можете следить в нашем Телеграм Канале.
4. Cкопируйте ссылку на ваш профиль и отправьте ее вашему партнёрскому менеджеру
1) Нажмите на иконку вашего профиля справа сверху
2) Перейдите в личный кабинет, кликнув по варианту "Мой профиль"
3) Скопируйте ссылку на ваш профиль сочетанием передайте его вашему партнёрскому менеджеру. Его контакты всегда есть в Информации
После того, как вы передали ссылку вашему менеджеру, наши специалисты завершат этап регистрации личного кабинета, о чем вам уведомят вас в рабочем чате или лично. Как правило это занимает не более одного часа.
5. Повторно зайдите в ваш профиль для использования личного кабинета
Для включения функционала, необходимо выйти из личного кабинета и зайти заново ранее использованным методом
В правом верхнем углу кликаем на ваш профиль и нажимаем на "Выход"
Повторяем шаги из 3 пункта регистрации и входим обратно в личный кабинет. После этого в личном кабинете будет доступен пункт "CRM Ресурс Развития"
Поздравляем, вы успешно завершили регистрацию в Личном Кабинете Ресурс Развития! Далее изучим его функционал.
Лиды
Раздел отображает все поступившие заявки в виде канбана. Вы можете видеть, на каком этапе находится каждый клиент. Есть возможность переключения в табличный вид — используйте соответствующую иконку.
Если вам неудобен канбан - вы можете переключиться на табличный вид нажав на соответствующую иконку.
Сделки
Здесь — все решения банков по вашим клиентам. По умолчанию отображаются данные за весь период. Для фильтрации выберите нужный временной диапазон.
По умолчанию вы видите отчет за весь период. Для его кастомизации, выберите нужный временной промежуток. Тогда будут отображаться сделки только за выбранный период.
Выгрузка отчетов
Вы можете сформировать отчёты по сделкам за выбранный период в формате .xlsx. Нажмите кнопку выгрузки во вкладке Сделки — загрузка начнётся автоматически.
Убедитесь, что на вашем устройстве установлен офисный пакет для открытия файлов.
Выгрузка отчета будет за выбранный период. Если период не выбран, то будут выгружены данные по всем вашим сделкам.
Информация
Раздел "Информация". Включает в себя условия по срокам рассрочки/кредита, ссылки на анкеты для клиентов, на рабочий чат и контакты партнёрского менеджера.
Для получения информации, кликните на иконку восклицательного знака во вкладке "CRM Ресурс Развития"
Last updated